Несмотря на предстоящее изменение льготной программы и повышение ключевой ставки, банки не наблюдают всплеска спроса на ипотеку со стороны россиян. Сейчас они не планируют повышать ставки, но не исключают этого уже в достаточно близком будущем

Июнь стал богат на события для рынка ипотеки. Во-первых, определилась судьба льготной программы с господдержкой под 6,5% годовых. Программу продлили еще на год, но с 1 июля поменяются ее основные параметры — ставка вырастет до 7% годовых, а предельная сумма кредита снизится и станет единой для всех регионов — 3 млн руб. Таким образом, программа фактически станет бессмысленной в мегаполисах, где цены на жилье выше среднероссийских — в Москве, Петербурге, Сочи, Казани. Чтобы воспользоваться программой в этих городах, нужно будет накопить около 70% от стоимости квартиры.

Во-вторых, ЦБ на заседании 11 июня третий раз подряд повысил ключевую ставку: она выросла на 0,5 п.п., до 5,5% годовых. Вслед за ключевой ставкой неизбежно подорожает ипотека, считают аналитики. По их прогнозам, уже в июле ипотечные ставки могут вырасти на 0,3–0,5 п.п. На фоне этого и корректировок льготной программы в июне может наблюдаться всплеск спроса на ипотеку, который впоследствии сменится спадом.

Спрос стабильный

Лидерами по числу заявок по-прежнему остаются Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, рассказали в банках.

В Сбербанке за первые две недели июня было подано около 170 тыс. заявок, что почти на 18 тыс. больше, чем за первые две недели апреля (152 тыс.). Май в этом плане непоказательный из-за длинных праздников. «Мы наблюдаем несущественный рост по ипотеке с господдержкой — 2020: за две недели июня было подано 26 тыс. заявок против 23 тыс. за аналогичный период апреля», — рассказали в пресс-службе Сбербанка. Интерес к льготной ипотеке подогревает снижение ставки до 5,55% годовых, пояснили в банке.

ВТБ за первую половину июня принял около 40 тыс. заявок по ипотеке, из которых 7 тыс. пришлось на льготную (17,5%). Лидеры по объему продаж — Москва и Московская область, где заключено почти 2,5 тыс. ипотечных сделок на 15 млрд руб. (или 35% по общему объему продаж). На втором месте — Санкт-Петербург и Ленобласть (почти 900 сделок на 3,4 млрд).

«По сравнению с маем показатели стабильны, что может говорить о стабилизации спроса в преддверии окончания льготной ипотеки в текущих условиях, а также наступлении сезонного фактора. Одобренная сумма кредита по июньским заявкам выросла на 11% — с 3,7 млн до 4,1 млн руб.», — рассказали в пресс-службе банка. В ВТБ считают, что обновленная госпрограмма не должна оказать существенного влияния на уровень продаж. «По итогам 2021 года мы в любом случае прогнозируем рост объема ипотечных сделок на рынке примерно на четверть. Важно, что новые условия льготной программы окажут поддержку отдельным регионам, где объем строительства пока недостаточный», — отметили в кредитной организации.

В Райффайзенбанке охарактеризовали текущую ситуацию как стабильную. «Мы фиксируем стабильный спрос. Однако изменения в условиях, вполне вероятно, скажутся на снижении спроса на льготную ипотеку, что повлечет за собой рост интереса к традиционным программам жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках», — рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. По его словам, традиционно наибольшее число выдач приходится на Москву и Санкт-Петербург. «Но мы ожидаем увеличения выдач в других регионах нашего присутствия после изменения условий льготной ипотеки», — уточнил представитель банка.

В банке «Дом.РФ» также сообщили об отсутствии «ажиотажного спроса на ипотеку», а июньские показатели по заявкам на ипотеку считают сопоставимыми с предыдущими месяцами. «В июне 2021 года в банк уже поступило порядка 10 тыс. заявок (более половины всех заявок одобрено), около 30% из них приходятся на льготную ипотеку. Мы отмечаем несущественный рост спроса на ипотеку по сравнению с прошлым месяцем, который объясняется длинными выходными в мае», — рассказали в пресс-службе банка. Самыми активными регионами по заявкам и выдачам также остаются Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области — на них, по оценкам банка, в совокупности приходится более 30% выдач.

Аналогичную тенденцию отмечают в Росбанке. За первые две недели июня банк получил около 8 тыс. заявок на ипотеку, из них 13% пришлось на льготную ипотеку. «По сравнению с маем 2021 года мы пока не фиксируем колебания спроса (в мае «Росбанк Дом» обработал порядка 14 тыс. заявок), средняя сумма кредита осталась без изменений — 3,9 млн руб. Лидером по выдачам, по данным «Росбанк Дом», традиционно остается Москва — 51% от общего объема выдач ипотечных кредитов», — рассказали в пресс-службе банка.

В Промсвязьбанке (ПСБ) в июне отметили увеличение спроса на льготную ипотеку в Москве и Санкт-Петербурге, где из-за корректировки показателей с 1 июля она фактически станет невыгодной. «В июне мы фиксируем рост спроса в Москве и Санкт-Петербурге. В первые две недели июня среднее количество заявок за день выросло на 11% относительно мая и на 8% относительно апреля. Люди спешат оформить льготную ипотеку на условиях, которые действуют до 30 июня», — рассказала начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева. В целом на льготную ипотеку приходится 60% от общего объема всех ипотечных выдач, добавила представитель банка.

Банки пока сдерживают рост ставок по ипотеке

Несмотря на увеличение ключевой ставки, пока опрошенные банки не планируют повышать ставки по ипотеке. Но они не исключают такую возможность в будущем — тренд на повышение ключевой ставки в среднесрочной перспективе повлияет на стоимость кредитных ресурсов на рынке.

«Мы не исключаем изменения ставок по кредитам, при этом окончательное решение будем принимать, ориентируясь на конъюнктуру рынка. В любом случае можно отметить, что сейчас — оптимальный момент для решения финансовых вопросов с помощью кредитных средств», — рассказали в пресс-службе ВТБ. Изменение параметров по льготной ипотеке также обсуждается, добавили в банке.

В ПСБ заявили, что пока не планируют пересматривать ставки по кредитным продуктам. «Мы будем следить за рыночной ситуацией и при необходимости скорректируем ставки», — отметила Татьяна Чернышева из ПСБ. Банк намерен развивать совместные с застройщиками ипотечные программы. Например, он уже предлагает в сотрудничестве с партнерами-девелоперами льготную ипотеку по ставке от 1,99% годовых на весь срок кредитования.

В Райффайзенбанке не ждут резкого удорожания ипотеки. «На фоне новостей о динамике инфляции в стране повышение ключевой ставки ожидаемо. Но все прогнозы заложены во внутреннее фондирование — мы не ожидаем резкого скачка ставок по ипотеке», — добавил Антон Красильников. В Росбанке заявили, что в вопросе повышения ставок будут ориентироваться на ситуацию на рынке в целом. «Для нас в приоритете интересы заемщика, мы будем стараться предложить самые комфортные условия и программы ипотечного кредитования в любых экономических условиях», — отметили в банке.